SK온 ESS용 LFP 양극재 공급 · 전수 근거
분석에 사용한 경로별 전체 기업, 공시 인용, 발행 기록과 기술 원문을 빠짐없이 모은 참고 문서예요.
부록 A · 경로별 전체 표
경로마다 후보로 훑은 상장사를 표로 빠짐없이 모았어요. 카드 본문의 "연결 확인"은 이 가운데 연결을 판정한 회사만 세요. 표의 순서는 관심도 순일 뿐 순위가 아니에요.
양극재 중장기 공급합의서 공급 당사자 전체 1곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
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연결 확인엘앤에프 (066970)
네이버↗ 엘앤에F는 2차전지 양극활물질을 제조해 셀 제조사에 직납하는 단일 사업 회사이며 이벤트는 고밀도 3세대 LFP 양극재를 SK온에 공급하는 내용이다. 계약금액 1,617억3,306만원은 2025년 연결 매출 2조1,549억원 대비 7.51%에 해당한다. 공시 원문 (2026-09-17) 인과 사슬 자세히
가장 약한 고리 계약금액은 3년간 고객 최소 구매 의무 수량에 최근 판가를 적용해 산정했고 판가가 원재료 가격에 연동되므로 실제 공급 수량·판가·환율에 따라 변동하며 2031년까지 연장 옵션은 공시금액에 포함되지 않았다 연결 확인 ≠ 추천 |
실적 확인 | 관심도 64/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -28.27% · 시장 대비 -13.61%p | 공시 원문 |
계열 양극재·양극활물질 생산 전체 9곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
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| 코윈테크 (282880) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 93/100 · 주목받는 중 · 급상승 ↑ | ▽ -17.79% · 시장 대비 -3.13%p |
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현재 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 프리(Co-free) 고전압 하이망간 양극재 개발을 완료했으며, 올해부터 고성능 LFP 양극재 생산을 개시하여 본격적인 매출 성장을 기대하고 있습니다.사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 대보마그네틱 (290670) 네이버↗ | 정관만 | 관심도 72/100 · 주목받는 중 · 급상승 ↑ | ▽ -22.95% · 시장 대비 -8.29%p |
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2차전지 소재 관련 사업은...보고서작성기준일 현재영위 중인 사업입니다.사업 근거: [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
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연결 확인엘앤에프 (066970)
네이버↗ 엘앤에F는 LFP 양극활물질 전담 자회사 엘앤에프플러스를 통해 대구 국가산업단지에서 LFP 양극재를 생산할 계획이다. SK온 LFP 공급 계약은 이 회사 LFP 사업 능력에 추가 수요를 요구한다. 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) (2026-05-15)사업 근거: 사업보고서 (2025.12) (2026-03-17)공시 원문 (2026-09-17) 인과 사슬 자세히
가장 약한 고리 LFP 공장 준공 시점과 양산 시작 시점이 계약 이행 물량을 제때 공급할 수 있을지는 2026년 3분기 말 양산 돌입 보도에 의존한다 연결 확인 ≠ 추천 |
사업 노출 | 관심도 64/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -28.27% · 시장 대비 -13.61%p |
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삼성SDI 리튬인산철(LFP) 양극재 공급계약체결 2026.03.23 3년 9개월 1,606,718,520 리튬인산철(LFP) 양극재 공급계약체결사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| CNT85 (056730) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 47/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -20.00% · 시장 대비 -5.34%p |
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유럽배터리회사 배터리 양극재 제조 유럽배터리회사사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 피엔티 (137400) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 45/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -11.94% · 시장 대비 +2.73%p |
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2023년 6월 종속회사인 피엔티머티리얼즈(연결)를 설립하였으며, 협업을 통해 0.2Gwh 규모의 ESS용 LFP 배터리와 연간 6,000ton 규모의 활물질을 생산 예정입니다.사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 탑머티리얼 (360070) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 44/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -6.82% · 시장 대비 +7.85%p |
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고성능 LFP 양극재 개발을 완료하였으며, 2025년 12월 평택 브레인시티 부지에 연간 약 3천톤 규모의 LFP 양극재 생산 공장을 건설하였습니다.현재 공장 시험운영 및 생산 안정화를 진행하고 있으며, ESS에 사용되는 이차전지 제조업체를 주요 대상으로 영업 활동을 전개하고 있습니다.사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| LB세미콘 (061970) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 44/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -28.02% · 시장 대비 -13.36%p |
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2차전지 재생 제품 등 Black Powder 양극재 원료사업 근거: [첨부추가]분기보고서 (2026.03) |
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| 새빗켐 (107600) 네이버↗ | 정관만 | 관심도 41/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -26.47% · 시장 대비 -11.81%p |
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고순도 리튬화합물은 LFP전지, 리튬2차전지 전해질 제조사 등에 판매하고 있습니다.사업 근거: [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
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| 피노 (033790) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 27/100 · 주목 전 · 하강 ↓ | ▽ -1.59% · 시장 대비 +13.07%p |
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당사는 니켈계, 코발트계, 인계, 나트륨계 소재를 포함한 신에너지 배터리용 양극재 및 전구체의 연구개발(R&D), 생산, 판매를 핵심 사업으로 영위하고 있습니다. ... 당사의 주요 제품으로는 삼원계 전구체, 인산철 전구체, 인산철리튬, 신에너지 금속 소재 등이 있으며사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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화합물·인산철계 원료 및 전구체 공급 전체 13곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
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후성 (093370)
네이버↗ 연결 기각
후성은 LiPF6 전해질을 생산하며 LFP 양극재나 그 원료 및 전구체를 생산·공급하지 않아 이번 계약과 직접적인 인과 사슬이 성립하지 않는다 |
사업 노출 | 관심도 98/100 · 주목받는 중 · 급상승 ↑ | ▽ -33.08% · 시장 대비 -18.42%p |
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이차전지소재 국내(울산) LiPF6 2000MT/YR - 국내(울산) LiPF6 2000MT/YR 시운전 완료 해외(중국) LiPF6 3400MT/YR사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 대보마그네틱 (290670) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 72/100 · 주목받는 중 · 급상승 ↑ | ▽ -22.95% · 시장 대비 -8.29%p |
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당사는 2차전지 산업에서 확보한 노하우를 바탕으로 2차전지소재 임가공 사업에 진출하였습니다. 2차전지소재 임가공에서는 입도, 이물 관리가 중요한 역량이며 당사는 자체 개발 및 양산 중인 EMF를 활용하여 고순도의 2차전지소재 임가공이 가능합니다.2차전지의 핵심소재인 수산화리튬과 탄산리튬의 건조, 분쇄, 탈철을 통해 고순도의 리튬으로 탈바꿈하는 공정을 확보하였으며사업 근거: [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
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| 테라사이언스 (073640) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 70/100 · 보통 · 급상승 ↑ | +0.00% · 시장 대비 +14.66%p |
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리튭사업부 리튬화합물 ... 피팅사업부사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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엘앤에프 (066970)
네이버↗ 연결 기각
회사 사업은 양극활물질 제조 판매이며 원료는 매입 대상이고 이벤트가 원료 공급 사업에 직접 닿는 인과 사슬을 완결할 근거가 없다 |
사업 노출 | 관심도 64/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -28.27% · 시장 대비 -13.61%p |
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이차전지용 양극활물질의 주요 원재료는 니켈, 코발트, 망간 등 금속 자원으로 구성된 전구체이며, 여기에 리튬 원료를 투입하여 최종 제품을 제조합니다사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 새빗켐 (107600) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 41/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -26.47% · 시장 대비 -11.81%p |
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리튬이차전지 폐양극재로부터 전구체 원료의 제조방법 전구체복합액 리튬이차전지 폐양극재로부터 불순물, 망간등을 제거후 전구체 원료로 재활용하여 제품화 함사업 근거: [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
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| 미래나노텍 (095500) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 40/100 · 보통 · 횡보 → | ▽ -16.37% · 시장 대비 -1.70%p |
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이차전지 소재 사업부문은 양극재를 코팅 및 도핑하여 배터리의 효율을 높이고 수명을 연장하는데 도움을 주는 양극재 첨가제와 하이니켈 양극재의 핵심재료인 수산화리튬 등의 제품으로 구성되어 있습니다.사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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포스코퓨처엠 (003670)
네이버↗ 연결 기각
회사가 리튬 인산철계 전구체나 원료를 생산하고 엘앤에F나 SK온에 공급한다는 공시 근거가 없기에 인과 사슬의 첫 고리는 성립하지 않는다 |
사업 노출 | 관심도 38/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -13.36% · 시장 대비 +1.30%p |
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양극재 원재료 전구체 外 제품제조사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 에코앤드림 (101360) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 35/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▲ +11.90% · 시장 대비 +26.56%p |
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당사의 주요 제품은 니켈, 코발트, 망간을 합성한 NCM 전구체로, 전기차용 배터리를 비롯한 다양한 이차전지 분야에 사용되고 있습니다. ... 2026년 1분기 누적 매출은 162억 원이며 구성은 이차전지소재 42%, 촉매소재 53%, 기타 5%로 구성되어 있습니다.사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 하이드로리튬 (101670) 네이버↗ | 실적 확인 | 관심도 35/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -40.80% · 시장 대비 -26.14%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
| 에코프로 (086520) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 34/100 · 보통 · 횡보 → | ▽ -14.16% · 시장 대비 +0.50%p |
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에코프로머티리얼즈 전구체 등 양극활물질 핵심소재 P-NCM, P-NC 등 메탈 등 전구체 제조 등사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 피노 (033790) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 27/100 · 주목 전 · 하강 ↓ | ▽ -1.59% · 시장 대비 +13.07%p |
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당사는 전문적인 신에너지 소재 과학 기업으로, 리튬이온배터리 양극재 및 전구체 등의 관련 소재에 대한 연구개발, 생산, 가공 및 판매를 주력으로 하고 있습니다.당사의 주요 제품으로는 삼원계 전구체, 인산철 전구체, 인산철리튬, 신에너지 금속 소재 등이 있으며사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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아이에스동서 (010780)
네이버↗ 연결 기각
아이에스동서가 LFP 양극재 원료를 직접 생산하거나 엘앤에프 및 SK온에 공급하는 공시 근거가 없으며 폐배터리 재활용 매출은 NCM 복합황산염에 편중되고 LFP 관련 회수 능력은 Pilot 생산성 평가 단계에 불과하다. |
사업 노출 | 관심도 24/100 · 주목 전 · 하강 ↓ | ▽ -9.45% · 시장 대비 +5.21%p |
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폐배터리재활용업 수출 내수 소계사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 성일하이텍 (365340) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 16/100 · 주목 전 · 하강 ↓ | ▽ -22.49% · 시장 대비 -7.83%p |
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당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.사업 근거: [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
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양극재 중장기 공급합의서 공급 당사자 전체 1곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
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엘앤에프 (066970)
네이버↗ 연결 기각
동일 계약의 긍정적 효과는 b1에서 확인되며 별도의 부정적 인과 사슬이 이벤트와 이 회사 사이에서 확인되지 않는다 |
실적 확인 | 관심도 64/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -28.27% · 시장 대비 -13.61%p | 공시 원문 |
삼원계 양극재·전구체 생산 전체 12곳
| 기업 | 노출 근거 | 관심도(0~100)·국면 | 공시 후 주가 · 시장 대비 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 (247540) 네이버↗ | 실적 확인 | 관심도 87/100 · 주목받는 중 · 급상승 ↑ | ▽ -13.57% · 시장 대비 +1.09%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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코스모신소재 (005070)
네이버↗ 연결 기각
SK온과의 직접 거래 관계가 공시상 존재하지 않으며 LFP 계약이 NCM 사업부문에 닿는 공시 근거가 없다 |
실적 확인 | 관심도 85/100 · 주목받는 중 · 급상승 ↑ | ▽ -10.61% · 시장 대비 +4.05%p | 사업 근거: [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
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엘앤에프 (066970)
네이버↗ 연결 기각
LFP 양극재 공급 계약은 전담 자회사 엘앤에프플러스를 통해 이행되며 삼원계 생산 라인과는 자원 경쟁 관계가 없어 이벤트가 삼원계 사업에 닿지 않는다 |
실적 확인 | 관심도 64/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -28.27% · 시장 대비 -13.61%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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POSCO홀딩스 (005490)
네이버↗ 연결 기각
LFP 양극재 공급계약과 b5 경로의 삼원계 양극재는 품목이 달라 직접 인과고리가 성립하지 않는다 |
사업 노출 | 관심도 45/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -17.23% · 시장 대비 -2.56%p |
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2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM 을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다.사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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에코프로머티 (450080)
네이버↗ 연결 기각
에코프로머티는 삼원계 전구체를 주력으로 생산하며 이번 LFP 양극재 공급 계약과는 품목이 상이하고 직접적인 매출이나 수주 연결고리가 없다 |
실적 확인 | 관심도 45/100 · 보통 · 횡보 → | ▽ -21.25% · 시장 대비 -6.58%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
| 새빗켐 (107600) 네이버↗ | 경계 | 관심도 41/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -26.47% · 시장 대비 -11.81%p | 사업 근거: [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
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포스코퓨처엠 (003670)
네이버↗ 연결 기각
엘앤에F가 공급하는 LFP 양극재는 삼원계가 아니고 SK온의 삼원계 수요 감소로 이어진다는 직접적 공시 근거가 없다 |
실적 확인 | 관심도 38/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▽ -13.36% · 시장 대비 +1.30%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
| 에코앤드림 (101360) 네이버↗ | 실적 확인 | 관심도 35/100 · 보통 · 급상승 ↑ | ▲ +11.90% · 시장 대비 +26.56%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
| 에코프로 (086520) 네이버↗ | 실적 확인 | 관심도 34/100 · 보통 · 횡보 → | ▽ -14.16% · 시장 대비 +0.50%p | 사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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고려아연 (010130)
네이버↗ 연결 기각
이 LFP 양극재 공급계약과 고려아연 자회사 켐코의 삼원계 황산니켈 사업을 잇는 물량 대체·수요 전이 관계가 이벤트·경로 맥락 어디에도 근거로 제시되지 않는다. |
사업 노출 | 관심도 31/100 · 보통 · 하강 ↓ | ▽ -24.05% · 시장 대비 -9.39%p |
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황산니켈은 삼원계(NCM/NCA) 배터리 양극재의 전구체 원료로 사용되며... 종속회사인 켐코㈜는 2018년 황산니켈 공장 준공 이후 지속적인 증설로 연간 9.24만톤의 생산능력을 확보하고 있으며, 주요 전구체, 양극재, 배터리 및 OEM사에 안정적이고 지속적으로 황산니켈을 공급하고 있습니다.사업 근거: [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
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아이에스동서 (010780)
네이버↗ 연결 기각
LFP 양극재 공급 계약이 아이에스동서의 NCM 재활용 매출이나 삼원계 전구체 생산에 직접 닿는 공시 근거가 없으며 폐 LFP와 폐 NCM은 서로 다른 원료 스트림으로 원활한 대체 경로가 확인되지 않는다. |
사업 노출 | 관심도 24/100 · 주목 전 · 하강 ↓ | ▽ -9.45% · 시장 대비 +5.21%p |
스크리닝 근거 보기 |
폐배터리재활용업 수출 내수 소계사업 근거: 분기보고서 (2026.03) |
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| 성일하이텍 (365340) 네이버↗ | 사업 노출 | 관심도 16/100 · 주목 전 · 하강 ↓ | ▽ -22.49% · 시장 대비 -7.83%p |
스크리닝 근거 보기 |
당사에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등은 2차전지 중 전구체 또는 양극재의 원료로 다양한 조성으로 합성할 때 사용됩니다.사업 근거: [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
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발행 정보
| 공시일 (이벤트 발생일) | 2026-09-17 |
|---|---|
| 발행 시각 | 2026-09-18 11:47 KST |
| 등급 | B |
| 수정 불가 증명 | 4ad13eeb7ba873a509fb584819a5217d3a335fb477a4e1be2db5a8035598f1f8카드는 발행하는 순간 내용이 잠겨 나중에 고칠 수 없어요. 위 지문을 원본 기록 파일과 대조하면 누구든 수정 여부를 검증할 수 있어요 (방법론 참조). |
발굴 근거 원문 (기술 열람용)
확산 지도 요약, 엘앤에프, SK온 LFP 양극재 3년 1,617억 공급합의서 체결
- D0: 2026-09-17
- 체인: 엘앤에프가 SK온 및 지정업체와 리튬인산철(LFP) 양극재 중장기 공급·구매합의서(USD 118.2백만, 원화 1,617억원, 2025년 연결매출 대비 7.51%, 2026-09-17~2028-12-31)를 체결, 공급 대상은 SK온 국내외 모든 생산법인, 용도는 E…
- 가지: 5개 | 기업: 23개
- 노출 23: 조명 5·중간 15·조용 3 (중복 제거 기업 기준)
- 주목 전 대표 종목: 성일하이텍 · 아이에스동서 · 피노 (관심도 16~27/100)
프라이싱 가설 원문 (기술 열람용)
노출군 · 양극재 중장기 공급합의서 공급 당사자 수혜(+) n0(계약 체결)과 n1(ESS 전방 수주)까지는 공시·보도로 즉시 반영된 컨센서스. n2(서산 라인 전환 일정)와 n3(비중국 LFP 조달의 구조적 지속성)는 2027년 상반기 납품 실적으로만 확인되므로 아직 비컨센서스
경로 1 · 계열 양극재·양극활물질 생산 수혜(+) 개별 계약은 프라이싱됐으나, '비중국 LFP 양극재 국내 생산'이 ESS향 구조적 수요축으로 반복 계약화된다는 부분은 미프라이싱
노출군 · 화합물·인산철계 원료 및 전구체 공급 수혜(+) 2차 파급이라 대체로 미프라이싱. 다만 물량 근거가 최소구매 의무 수량에 불과해 확신도 낮음
노출군 · 양극재 중장기 공급합의서 공급 당사자 피해(−) 공시 본문에 명시된 변동 요인이지만 헤드라인 금액(1,617억, 매출 대비 7.51%) 중심으로 소화되는 경향, 원재료가·환율 하락 국면에서의 금액 축소는 미프라이싱
노출군 · 삼원계 양극재·전구체 생산 피해(−) LFP 전환 서사 자체는 널리 알려졌으나 '동일 캐파 내 치환'의 삼원계 물량 감소 효과는 개별 분기 출하량으로만 확인 가능해 부분 미프라이싱. 대체 가지 특성상 확신도 최하
내부 계수 · 경로 코드 (기술 열람용)
아래는 파이프라인 내부 식별자예요. 경로 코드(b1 등)·파급 홉 태그는 통계 분리용 라벨이에요.
| 경로 | 경로 코드 | 홉 태그 | 발굴 경로 | 프라이싱 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 지면 미게재 · 양극재 중장기 공급합의서 공급 당사자 | b1 | 1홉(루트 직결) | - | [컨센서스] |
| 경로 1 · 계열 양극재·양극활물질 생산 | b2 | 2홉+ | - | [부분반영] |
| 지면 미게재 · 화합물·인산철계 원료 및 전구체 공급 | b3 | 2홉+ | - | - |
| 지면 미게재 · 양극재 중장기 공급합의서 공급 당사자 | b4 | 1홉(루트 직결) | - | - |
| 지면 미게재 · 삼원계 양극재·전구체 생산 | b5 | 2홉+ | - | [부분반영] |
더 확인하고 싶은 내용이 있나요?
이어지는 대화는 쓴 만큼만 결제돼요.