Akamai 전환사채 발행·신용계약 수정
Akamai, 22억달러 전환사채 발행·신용계약 4차 수정
이 이벤트가 무슨 일인지
2026-11-05 Akamai는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(관리은행)와 신용계약 Amendment No. 4를 체결했다. 레버리지 상한은 2026Q4·2027Q1에 6.25배로 올라갔다. 자회사 담보부 차입·담보권 한도는 2028-03-31까지 연결 총자산의 10%에서 3.5%로 줄었다. 이어 2026-11-09 2028·2031 만기 무담보 전환사채 22억 달러(옵션 포함 최대 25억 달러) 발행을 제안했다. 자금은 2027 만기 0.375% 노트 11.5억 달러 일부 상환과 CIS 설비투자에 쓴다. SEC 원문 ↗ (새 탭)
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관심도·영향 크기가 뭔지 보기
관심도는 최근 5거래일 시장 대비 초과수익의 크기와 거래대금 배율(5일 평균 ÷ 직전 20일 평균)을 백분위로 매긴 시장 관심(0~100)이에요. 목록의 영향 크기(하·중·중상·상)는 이 사건이 회사에 얼마나 큰지 판정한 등급이고, 결과 확인은 공시 5거래일 뒤 주가를 처음 채점해 공개하는 날이에요. 읽는 법 자세히
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- 뒤집히는 조건
- 발행이 철회되거나 발행액이 크게 줄어드는 경우. 또는 후속 8-K에서 자금 사용처가 CIS 설비투자를 빼고 차환만으로 바뀌는 경우.
- 다음에 볼 것
- 가격결정 8-K(쿠폰·전환가·최종 발행액), 인수단 추가매입 옵션 행사 여부
근거 원장
미국 SEC 공시
- 공시일
- 2026-11-09
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