북미·유럽 전력기기 수출 호황 밸류체인 파급
변압기·초고압 전력기기의 북미·유럽 수출 호황이 국내 생산 캐파와 부품·소재 밸류체인으로 파급되는 국면, 대형 3사를 넘어 2차 밸류체인(권선·부싱·애자·철심·중형기기)까지 노출이 닿는지를 전수 열거한다.
북미·유럽 전력망 투자·데이터센터 전력 수요 → 초고압 변압기·전력기기 수출 → 국내 생산 캐파·부품·소재 밸류체인
경로 3개 · 노출 후보 32곳 주목 전 6곳
연결 확정 종목이 없어 채점하지 않아요
증권사 리서치와 시장의 관심은 대형사(효성중공업·HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC)에 몰려 있습니다. 이 카드는 그 뒤에 있는 부품·소재 2차 밸류체인 상장사를 공시 원문으로 하나씩 확인했습니다.
이 이벤트와 닿아 있는 종목
연결 확인 0곳 · 검증 대기 8곳
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검증 대기 8곳은 연결 판정을 통과하면 여기에 올라와요.
연결 기각 6건 보기
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연결 확인 안 됨
비츠로테크 (042370)
북미·유럽 초고압 변압기 수출호황이 당사 전력부문에 닿을 경로가 없으며 당사 제품군은 배전 단계 중저압 차단기·수배전반에 국한된다.
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연결 확인 안 됨
서전기전 (189860)
서전기전은 변압기를 제조하지 않고 매출이 전량 내수인 배전반 조립업체이며 초고압 변압기 수출 호황과 연결할 근거가 없다.
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연결 확인 안 됨
피에스텍 (002230)
피에스텍의 전력기기 제품은 한전 조달용 전자식 전력량계(EM)이며 인용된 실적표에서도 EM 등 제품의 수출액이 전 기간 '-'로 기재돼 초고압 변압기·중전기기 수출 밸류체인과 제품·고객이 겹치지 않는다.
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연결 확인 안 됨
모티브링크 (463480)
당사 코일·변압기는 xEV 전력변환(OBC·LDC·ICCU)용 자동차 전장 자성소자이고 매출이 사실상 전량 내수(수출 FY2025 2억원 미만)라, 북미·유럽向 초고압 전력기기 수출 호황의 권선·부싱·애자 밸류체인과 제품군·고객·수출 노출이 모두 별개다.
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연결 확인 안 됨
일진홀딩스 (015860)
전선부문 제품설명은 동·알미늄 나선의 일반 용도로 권선을 언급할 뿐, 회사가 타사 변압기에 권선·부싱·애자·철심을 납품하는 2차 부품·소재 공급자라는 근거가 골격·경로 맥락 어디에도 없으며 회사는 오히려 변압기 완제품을 직접 제조·판매하는 1차 벤더다.
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연결 확인 안 됨
에이텀 (355690)
에이텀의 트랜스는 휴대용 충전기·TV SMPS·EV OBC/LDC용 소형 평판형 절연 트랜스이고 초고압 송배전 변압기의 권선·부싱·애자·철심 밸류체인과는 전압 등급·용도·고객군이 겹치지 않는다
어떻게 연결되나 · 경로 3개
주목 전 보통 주목받는 중 노출 후보 많은 순
초고압 변압기·전력기기 제조·수출 수혜(+) 노출 후보 18곳 주목 전 2 · 보통 11 · 주목받는 중 5
북미·유럽 전력망 투자 및 AI 데이터센터…→(공급 제약) 글로벌 초고압 변압기 공급 부족→(수요) 초고압 변압기·전력기기 제조·수출 · 노출 후보 18 (주목받는 중 5·보통 11·주목 전 2)
아래 기업들은 초고압 변압기·전력기기 제조·수출 활동이 공시 원문에서 확인돼 후보로 올린 곳들입니다. 이벤트와의 연결은 한 곳씩 검증해 기업별 상태로 표시합니다.
검증 전 선도전기 · 산일전기 · 제룡전기 · 엘에스일렉트릭 · HD현대일렉트릭 · 효성 · LS · 티씨머티리얼즈 · 대한전선 · 지투파워 외 5곳
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근거 상세 (흐름·메커니즘)
한국 관련성 국내 대형 초고압 변압기 제조사가 미국·유럽 수출 비중을 높이며 수주잔고 역대 최고 경신 중, 노출 실재
메커니즘 글로벌 공급 병목이 국내 초고압 변압기 제조 상장사의 수주·매출 직접 수혜로 귀결
주목 전 대표 종목: 피앤씨테크 · 피에스텍 (시장 주목도 17~24/100)
변압기 핵심 부품·소재 제조·공급 수혜(+) 노출 후보 12곳 주목 전 2 · 보통 7 · 주목받는 중 3
북미·유럽 전력망 투자 및 AI 데이터센터…→(공급 제약) 글로벌 초고압 변압기 공급 부족→(수요) 국내 대형 3사의 생산 캐파 풀가동·증설 투자→(공급 제약) 변압기 핵심 부품·소재 국내 공급 병목→(수요) 변압기 핵심 부품·소재 제조·공급 (변압기 핵심 부품·소재 제조·공급 (권선·부싱·애자·철심)) · 노출 후보 12 (주목받는 중 3·보통 7·주목 전 2)
아래 기업들은 변압기 핵심 부품·소재 제조·공급 활동이 공시 원문에서 확인돼 후보로 올린 곳들입니다. 이벤트와의 연결은 한 곳씩 검증해 기업별 상태로 표시합니다.
검증 전 제룡전기 · KBI메탈 · HD현대일렉트릭 · 제룡산업 · 티씨머티리얼즈 · 대한전선 · LG화학 · 아이엠티 · 바이오스마트
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근거 상세 (흐름·메커니즘)
한국 관련성 권선·부싱·애자·방향성 전기강판 국내 공급사는 커버리지 공백, 2차 밸류체인 수혜 노출이 미확인 상태
메커니즘 변압기 부품·소재 병목이 권선·부싱·애자·전기강판 국내 상장 공급사의 수주 및 가격 교섭력 강화로 귀결
주목 전 대표 종목: 바이오스마트 · 아이엠티 (시장 주목도 15~29/100)
배전변압기·중형 전력기기 제조 수혜(+) 노출 후보 9곳 주목 전 0 · 보통 4 · 주목받는 중 5
북미·유럽 전력망 투자 및 AI 데이터센터…→(공급 제약) 글로벌 초고압 변압기 공급 부족→(수요) 국내 대형 3사의 생산 캐파 풀가동·증설 투자→(수요) 배전변압기·중형 전력기기 제조 · 노출 후보 9 (주목받는 중 5·보통 4·주목 전 0)
아래 기업들은 배전변압기·중형 전력기기 제조 활동이 공시 원문에서 확인돼 후보로 올린 곳들입니다. 이벤트와의 연결은 한 곳씩 검증해 기업별 상태로 표시합니다.
검증 전 산일전기 · 제룡전기 · 효성중공업 · 엘에스일렉트릭 · HD현대일렉트릭 · 효성 · LS
연결 확인 안 됨 2곳 · 기각 사유 보기
근거 상세 (흐름·메커니즘)
한국 관련성 국내 중형 배전변압기·특수변압기 업체는 대형 3사 캐파 집중으로 인한 반사이익 및 직수출 기회 수혜 가능, 커버리지 공백
메커니즘 대형 3사가 초고압에 집중하는 사이 배전·중형 변압기 수요가 국내 중형 제조사로 넘어오는 수혜
리스크 변수 · 특정 조건에서만 불리해지는 경로
지금은 수혜 쪽이지만 특정 변수(환율·원자재 등)가 반대로 움직이면 불리해질 수 있는 조건부 경로라, 본류와 분리해 뒀습니다.
초고압 변압기·전력기기 제조·수출 · 리스크 변수
북미·유럽 전력망 투자 및 AI 데이터센터…→(공급 제약) 글로벌 초고압 변압기 공급 부족→(수요) 국내 대형 3사의 생산 캐파 풀가동·증설 투자→(가격 전가) 원/달러 환율 및 동(구리) 국제가→(가격 전가) 초고압 변압기·전력기기 제조·수출 · 노출 후보 18 (주목받는 중 5·보통 11·주목 전 2)
원화 강세 전환 또는 구리 급등 시 대형 3사 마진 훼손, 현재는 수혜 가지이나 변수 반전 시 피해 전환
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채점
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전수 근거
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